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Faculdade Cenecista de Rio das Ostras

Curso de Engenharia de Produção 5º Período Empreendedorismo Prof. Raja Khalil

Plano de Negócios

OCTG – IS Oil Country Tubular Goods Inspection Services

Aluno: Fredjoger Barbosa Mendes

1. Sumário Executivo 1.1. Resumo dos principais pontos do plano de negócio 1.2. Dados dos empreendedores, experiência profissional e atribuições 1.3. Dados do empreendimento 1.4. Missão da empresa 1.5. Setor de atividade 1.6. Forma jurídica 1.7. Enquadramento tributário 1.7.1. Previsão de pagamento de impostos. 1.8. Capital Social 1.9. Fonte de recursos 2. Análise de Mercado

2.1. Estudo dos clientes 2.2. Estudo dos concorrentes

2.3. Estudo dos fornecedores 3. Plano de Marketing

3.1. Descrição dos principais produtos e serviços 3.2. Estratégias promocionais 3.3. Estrutura de comercialização 3.4. Localização do negócio 4. Plano Operacional 4.1. Layout 4.2. Capacidade produtiva/comercial/serviços 4.3. Processos operacionais 4.4. Necessidade de pessoal 5. Plano Financeiro

5.1 Estimativa de investimentos 5.2 Capital de giro 5.3 Investimentos pré-operacionais 5.4 Investimento total 5.5 Estimativa de faturamento mensal 5.6 Impostos 5.7 Apuração de custos totais 5.8 Comparativo de receitas 5.9 Indicadores de viabilidade

5.10 Ponto de equilíbrio 6. Construção de Cenários

Ações corretivas e preventivas 7. Avaliação Estratégica

7.1. Análise da matriz F.O.F.A.

1. Sumário Executivo 1.1 Resumo dos principais pontos do Plano de Negócio

A empresa OCTG-IS será uma empresa dedicada a atividades de consultoria, supervisão e inspeção de atividades ligadas à escolha, aquisição, transporte, armazenagem, manuseio, manutenção, montagem e instalação de elementos tubulares usados na perfuração; revestimento; completação e manutenção de poços de petróleo.

A utilização de elementos tubulares segue duas direções distintas. A primeira segue as determinações das normas da API – American Petroleum Institute; que institui normas de escolha, transporte, armazenagem, manuseio, manutenção, montagem e instalação destes objetos. Estas normas estão disponíveis a quem quer que esteja disponível para pagar por elas. A segunda segue a orientação dos fabricantes de elementos tubulares proprietários de fabricantes como Tenaris, JFE, V&M e Sumitomo que possuem padrões próprios para instruir sobre a melhor maneira de lidar com cada produto.

Dentro deste contexto a OCTG-IS irá oferecer ao mercado os seguintes serviços:

a) Consultoria em engenharia para escolha dos produtos adequados a cada ambiente de poço ou solicitação mecânica implícita na utilização do material.

b) Supervisão de transporte, armazenagem, manuseio e manutenção. c) Inspeção e certificação de montagem e acoplamento de conexões. d) Treinamento a operadores de processo.

Nossos clientes estarão divididos em três segmentos: a) Operadoras de exploração e produção de petróleo.

b) Empresas de fabricação de ferramentas ligadas à perfuração; revestimento, completação e manutenção de poços de petróleo.

c) Fabricantes de tubos e transições (X-overs).

A empresa será localizada em Rio das Ostras – RJ, cidade localizada estrategicamente no maior pólo de produção de petróleo do Brasil e entre duas das principais e promissoras bacias sedimentares; a do Espírito Santo e a de Santos.

Estimamos um investimento inicial de R$70.0,0; com retorno previsto para no máximo dez meses do capital investido.

O faturamento bruto mensal ficará em torno de R$220.0,0; com lucro liquido inicial de R$70.0,0.

Este lucro líquido será integralmente reinvestido com o objetivo de expandir o investimento feito e depois com uma estrutura final maior, estarmos preparados para conquistar contratos de médio e longo prazo que significarão a sobrevivência e expansão do escopo das atividades da OCTG-IS.

1.2. Dados do empreendedor, experiência profissional e atribuições. A OCTG-IS será uma empresa de capital fechado de apenas um proprietário (empresário). O proprietário possui o seguinte perfil profissional:

• Quinze anos de experiência no ramo.

• Seis anos de experiência internacional no ramo em três continentes.

• Formação técnica em mecânica industrial e automação.

• Formação superior em tecnologia da qualidade e engenharia de produção

• Pós-graduação em administração de empresas com ênfase em gestão da qualidade.

• Doze anos de experiência em gestão de equipes.

• Trinta e seis anos de idade.

O proprietário ficará a cargo de: a) Estabelecer contatos com os clientes para apresentação e vendas dos serviços. b) Normatizar os procedimentos técnicos a serem utilizados. c) Emitir e assinar os laudos técnicos. d) Treinar os técnicos e operadores de campo. e) Supervisionar as operações.

As atividades administrativas serão feitas pela secretária, auxiliar administrativo da empresa e escritório de contabilidade contratado.

1.3. Dados do empreendimento

Inscrição Municipal: 1502687445-8 1.4. Missão da Empresa

“Prover soluções confiáveis em serviços de campo para produtos tubulares aplicados a industria de exploração petróleo com pontualidade e qualidade asseguradas. Respeitando o meio ambiente; as normas internacionais e legislação aplicáveis e sendo socialmente responsável em todas ações.”

1.5. Setor de atividade

A OCTG-IS irá atual no setor de serviços ligados a industria petrolífera com foco na exploração. Neste cenário nos especializaremos no segmento de elementos tubulares aplicáveis a perfuração; revestimento; completação e manutenção de poços petrolíferos.

1.6.Forma jurídica

Empresa de um proprietário – Empresário.

1.7. Enquadramento tributário

Regime Normal: conforme legislação abaixo;

“O segmento de escritório de consultoria, não poderá optar pelo SIMPLES Nacional - Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar nº 123/2006, por expressa vedação legal emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, através do artigo 17, incisos XI e XIII, uma vez que configuram a prestação de serviços decorrentes do exercício de atividade intelectual, de natureza técnica, científica, desportiva, artística ou cultural, que constitua profissão regulamentada ou assemelhados.”

1.7.1 Previsão de pagamentos de impostos: Alíquotas:

- IRPJ - 15% sobre a base de cálculo (lucro líquido). Haverá um adicional de 10% para a parcela do lucro que exceder o valor de R$ 20.0,0, multiplicado pelo número de meses do período. O imposto poderá ser determinado trimestralmente ou com opção do Lucro estimado mensalmente e apuração anual;

- CSLL - 9%, determinada nas mesmas condições do IRPJ;

- PIS - 1,65% - sobre a receita bruta total, compensável;

- COFINS – 7,6% - sobre a receita bruta total, compensável.

- ISS – 5% sobre a receita bruta total.

1.8. Capital Social

100% dos recursos serão próprios, oriundos do proprietário.

2. Análise de Mercado 2.1. Estudo dos clientes Os clientes estão divididos em três segmentos: d) Operadoras de exploração e produção de petróleo.

e) Empresas de fabricação de ferramentas ligadas à perfuração; revestimento, completação e manutenção de poços de petróleo.

f) Fabricantes de tubos e transições (X-overs). 2.1.1 Operadoras de exploração e produção de petróleo

São empresas que compram tubos, ferramentas tubulares e transições para utilização em poços de petróleo de sua concessão. Precisam de manutenção, inspeção e instalação de produtos adquiridos.

2.1.2 Empresas de fabricação de ferramentas

São empresas que fabricam ferramentas de perfuração; revestimento e completação de poços de petróleo. Precisam de supervisão de montagem de seus produtos.

2.1.3 Fabricantes de tubos e transições

São empresas que fabricam tubos e transições que precisam de suporte técnico para seus produtos.

Em torno de 80% são empresas multinacionais, consolidadas no mercado internacional que buscam fornecedores de serviços no Brasil. Em geral possuem bases de serviços ou escritórios no pais e possuem boa capacidade de pagamento.

Em geral adquirem estes serviços para certificar-se de que nada dará errado quando do envio e instalação de produtos no mar. O custo diário de uma sonda off shore em torno de US$ 50.0,0 torna proibitiva qualquer falha de equipamentos. A inspeção e certificação então se torna mandatória neste contexto.

O preço de uma diária de técnico de inspeção pleno gira em torno de R$ 2.50,0 e de um inspetor qualificado em torno de R$ 1.70,0. Em geral o consumo deste serviço não é uniforme, varia de acordo com a perspectiva de alta ou baixa do preço do petróleo.

Mas em geral a venda de 115 diárias de trabalho é um patamar razoável. Neste segmento não pode haver erros, uma vez certificado o equipamento segue para instalação e lá ele não pode falhar, uma falha pode levar a responsabilização da empresa pelo prejuízo e isto significaria a quebra da organização.

Após fechamento do contrato a empresas dispõe de 24h de serviço disponível, mas precisam requerer a intervenção 48 horas antes. Quando isto não acontece é cobrado um adicional de mobilização por emergência.

As faturas são fechadas após a prestação do serviço e o prazo de pagamento em geral é de 30 dias.

A empresa terá atuação nacional, com foco nas localidades de Macaé; Vitória e Santos. Disponibilizaremos uma linha direta para chamadas emergenciais.

Investiremos na imagem institucional através de folders com a descrição do serviço; web site; anúncios em revistas especializadas e encontros com pessoas chave no processo decisório de contratação de serviços na empresas.

2.2. Estudos dos concorrentes

Concorrente Serviços Preço médio em R$ -

Diária

Participação no mercado Localização Pontos fortes Pontos fracos

Inspeção completação 2900 10% Marca forte. Equipamentos

Inspeção de revestimento 2000 15% Equipe treinada Foco em API

Tuboscope Inspection Services

Inspeção de perfuração 900 35%

Macaé - RJ

Contratos já ganhos.

Grande dependência estatal.

Inspeção completação 2400 45% Equipamentos Equipe mal treinada

Inspeção de revestimento 2100 8% Alianças com outras empresas.

Alto % de retrabalho.

Lupatech Inspection Services

Inspeção de perfuração 875 25%

Rio das Ostras - RJ

Carteira de clientes

Longo prazo de execução dos serviços

Inspeção completação 4500 25% Equipe treinada. Efetivo pequeno no Brasil

Inspeção de revestimento 3750 18% Tecnologia avançada.

Depende de contratos internacionais.

TH HILL Inspection Services

Inspeção de perfuração 2745 0%

New Orleans – EUA / Macaé - RJ

Contatos internacionais % de disponibilidade

Inspeção completação 3700 15% Experiência em situações complexas

Efetivo pequeno no Brasil

Inspeção de revestimento 2550 29% Carteira de clientes Equipe mal treinada

JOSS Inspection Services

Inspeção de perfuração 2400 25%

Sidney – Austrália / Macaé - RJ

Contatos internacionais

Longo prazo de execução dos serviços

Inspeção completação 1600 5% Preço baixo. Efetivo pequeno

Inspeção de revestimento 1200 30% Aliança com outras empresas.

Depende fortemente de um único contrato.

Certs Control Quality

Inspeção de perfuração 675 15%

Macaé - RJ

Disponibilidade Equipamentos antigos

Inspeção completação 2500 Meta 10% Tecnologia avançada Efetivo pequeno

Inspeção de revestimento 1700 Meta 5% Conhecimento técnico % de disponibilidade

Inspeção de perfuração 980 Meta 5%

Rio das Ostras - RJ

Equipe treinada Pouca tradição Tabela 1

2.3. Estudo dos fornecedores

Item Produto ou serviço Fornecedor Prazo de pagamento Localidade

1 Máquinas e ferramentas elétricas.

Abrasivos.

Equipamentos de proteção individual.

Tintas e solventes.

SERMAP 30 dias Macaé - RJ

2 Ferramentas manuais.

Instrumentos de medição. Viana Offshore 15 dias Macaé - RJ

3 Computadores.

Sistemas de rede. Softwares

Datacenter 30 dias Macaé - RJ

4 Recrutamento e seleção de pessoal Mapel 30 dias Macaé - RJ 5 Viagens e hospedagem Belvitur 30 dias Belo Horizonte - MG 6 Contabilidade Norcont 30 dias Macaé - RJ 7 Jurídico Souza e Associados 30 dias Rio de Janeiro - RJ 9 Seguros R6 Seguros 30 dias Rio de Janeiro - RJ 10 Materiais de escritório Papelaria Lagos 15 dias Macaé - RJ 1 Limpeza e segurança Vise 30 dias Macaé - RJ

12 Aluguel de carros Frotacar 30 dias Belo Horizonte - MG Tabela 2

3. Plano de Marketing 3.1. Descrição dos principais produtos e serviços

Item Serviço Preço: homem / dia Cliente

1 Consultoria para escolha de materiais. R$ 2.50,0 Pequenos operadores de exploração de petróleo on shore.

2 Supervisão de transporte e embarque R$ 1.70,0 Fabricantes de tubos que exportam produtos.

3 Inspeção de elementos tubulares de completação R$ 2.50,0 Operadoras de exploração e produção de petróleo.

Empresas de fabricação de ferramentas ligadas a completação.

Fabricantes de tubos e transições (X-overs).

4 Inspeção de elementos tubulares de revestimento R$ 1.70,0 Operadoras de exploração e produção de petróleo.

Empresas de fabricação de ferramentas ligadas ao revestimento de poços petrolíferos.

Fabricantes de tubos e transições (X-overs).

5 Inspeção de elementos tubulares de perfuração R$ 980,0 Operadoras de exploração e produção de petróleo.

Empresas de fabricação de ferramentas ligadas a perfuração de poços petrolíferos.

Fabricantes de tubos e transições (X-overs).

6 Certificação de acoplamentos com controle de torque. R$ 2.50,0 Operadoras de exploração e produção de petróleo.

Empresas de fabricação de ferramentas ligadas à perfuração, ao revestimento e a completação de poços petrolíferos.

Fabricantes de tubos e transições (X-overs).

7 Reparos de precisão em conexões. R$ 2.50,0 Empresas de fabricação de ferramentas ligadas à perfuração, ao revestimento e a completação de poços petrolíferos.

8 Treinamentos R$ 2.50,0 Operadoras de exploração e produção de petróleo.

Empresas de fabricação de ferramentas ligadas à perfuração, ao revestimento e a completação de poços petrolíferos.

Fabricantes de tubos e transições (X-overs).

Tabela 3

3.2. Estratégias promocionais 3.2.1. Reuniões com pessoas chave nas empresas. Gerentes técnicos e pessoal de engenharia de poço. 3.2.2. Folder explicativo e promocional. 3.2.3. Anúncio em revista especializada. 3.2.4. Apresentações e palestras. 3.2.5. Participação em feiras e exposições. 3.3. Estrutura de comercialização

3.3.1. O proprietário será inicialmente o responsável pela promoção do negócio.

3.3.2. Os pedidos avulsos por serviços serão atendidos pela assistente administrativa e repassados aos técnicos, estes emitiram um relatório técnico e após esta emissão o serviço será faturado.

3.3.3. Contratos de médio e longo prazo terão técnicos dedicados que ficarão a disposição do cliente. O faturamento neste caso será mensal.

3.4. Localização do negócio

• Rio das Ostras - RJ • 166Km de Rio de Janeiro - RJ

• 663Km de Santos – SP

• 382Km de Vitória - ES

Nossa base operacional e escritório serão localizados no bairro Mar do Norte; as margens da Rodovia Amaral Peixoto.

Esta localização nos deixa próximos às bases de serviços dos principais clientes, possibilitando um atendimento rápido e eficaz.

Figura 1

4. Plano Operacional

4.1. Layout 1º Piso

2º Piso

Ficarão localizados: o almoxarifado; o arquivo; laboratório de metrologia. Será uma área de circulação mínima de pessoas.

Área total construída de 200m2 em terreno de 1000m2 .

4.2. Capacidade de fornecimento de serviços

Teremos capacidade de fornecer durante todo ano e simultaneamente 8 dias / homem trabalhados. Sendo que durante três meses no ano poderemos oferecer 9 dias homem / trabalhados simultaneamente.

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